Rehberler
Kod yazmadan CRM nasıl yapılır
Satış sürecini kendi cümlelerinle anlat, Kuika AI kişileri, fırsatları, girişi ve rolleri olan çalışan bir CRM kursun. İşte adım adım nasıl yapılacağı.
Kuika AI ekibi4 dk okuma
Satış sürecini Kuika AI’a birkaç cümleyle anlatarak kod yazmadan CRM yapabilirsin. Kuika AI birkaç hızlı soru sorar, sana bir plan gösterir, sonra ekranları, kendi veritabanı, girişi ve rolleri olan çalışan bir uygulama kurar. Sonra sohbet ederek ya da ekrana tıklayarak değiştirirsin. Çoğu ekip ilk kullanılabilir sürümü tek oturumda alır.
İyi bir CRM neye ihtiyaç duyar
Bir şey yazmadan önce üç şeyi düşün. Sıradan bir kişi listesiyle ekibinin gerçekten kullanacağı bir CRM arasındaki fark bunlardır.
- Takip ettiğin kayıtlar. Genellikle şirketler, kişiler, fırsatlar ve aramalar, toplantılar, notlar gibi aktiviteler.
- Bir fırsatın ilerleyişi. İlk temastan kazanılana ya da kaybedilene kadar aşamaların ve her aşamada neyin doğru olması gerektiği.
- Kim neyi görür. Bir satışçı çoğu zaman yalnızca kendi fırsatlarını görür. Yönetici herkesinkini görür ve toplamlara ihtiyaç duyar.
Bunları sade cümlelerle yaz. Prompt’un bu.
Adım adım
- Kuika AI’ı aç ve Web’i seç. Ana sayfadaki prompt kutusunda Web ve Mobil seçeneği var. CRM genellikle ekibinin masasında açtığı bir web uygulamasıdır.
- Plan modu açık kalsın. Plan modu açıkken Kuika AI önce bir plan taslağı çıkarır ve sen onaylamadan hiçbir şey kurulmaz. Büyük bir uygulamaya başlamanın en güvenli yolu bu.
- CRM’ini anlat. Notlarını prompt kutusuna yapıştır. Kayıtları, aşamaları ve rolleri söyle.
- Hızlı kararları cevapla. Kuika AI sırayla birkaç kısa soru gösterir. Bir seçenek seç ya da umursamadığın her şey için “Benim yerime karar ver”e bas.
- Planı oku. Ekranları, veriyi, renk paletini ve kullanıcı akışını göreceksin. Eksik bir şey varsa sohbette söyle, Kuika AI planı günceller.
- “Uygulamayı oluştur”a bas. Kuika AI ekranları tek tek kurar, sen de canlı önizlemede belirmelerini izlersin.
- Dene. Önizlemede uygulamanın içinde gez. Gerçekçi örnek veriyle gelir, yani listeler ve grafikler ilk açılışta boş değildir.
Başlangıç için kullanabileceğin bir prompt:
Küçük bir satış ekibi için CRM yap. Şirketleri, kişileri ve fırsatları takip et. Fırsatlar bir panoda Aday, Nitelikli, Teklif, Kazanıldı ve Kaybedildi aşamalarından geçsin. Her fırsatın bir sahibi, bir değeri ve tahmini kapanış tarihi olsun. Satışçılar yalnızca kendi fırsatlarını görsün, yöneticiler her şeyi görsün ve aşamaya göre pipeline değerini ve bu ay kazanılan fırsatları gösteren bir dashboard alsın.
Mevcut kişilerini getir
Çoğu ekibin bir yerlerde zaten bir kişi listesi vardır. Onu CSV dosyası olarak dışa aktar, sonra Kuika AI’da Veritabanı görünümünü aç, kişiler tablosunu seç ve CSV içe aktar’ı kullan. Dosyayı seçer, sütunlarını tablonun sütunlarıyla eşleştirirsin. Gerçek kişilerin önizlemende örnek verinin yanında durur, örnek satırları istediğin zaman silebilirsin. Önizlemedeki verinin yalnızca sana ait olduğunu unutma. Daha sonra yayınlayacağın Test ortamı kendi, ayrı veritabanıyla başlar.
Aktivite ve takip ekle
Bir CRM kimse takibi unutmayınca kendini kanıtlar. İlk sürüm çalışınca sıradaki parçayı sohbette iste:
Her fırsata ve kişiye bir aktivite günlüğü ekle: tarih ve kaydı giren kişiyle aramalar, toplantılar ve notlar. Giriş yapmış satışçı için gecikmiş takipleri ana ekranın en üstünde göster.
Kuika AI uygulamanın yalnızca isteğin dokunduğu kısımlarını değiştirir. Değişikliği önce görmek istersen o mesaj için Plan modunu aç ve memnun olunca “Bu planı uygula”ya bas.
Giriş ve rolleri kur
Yeni uygulamalar girişle hazır gelir: kayıt, e-posta doğrulama, şifre sıfırlama ve isteğe bağlı iki adımlı doğrulama. Ayrıca istemen gerekmez.
CRM’in kişiselleştiği yer roller. Kuika AI’ın oluşturduğu rolleri, örneğin satışçı ve yönetici, görmek için Daha fazla › Kullanıcılar ve Erişim’i aç. Bir satışçının gerçekten yalnızca kendi fırsatlarını gördüğünü kontrol etmek için önizleme araçlarındaki Şu rol olarak bak’ı kullan ve satışçı rolünü seç. Uygulama o kişinin göreceği şekilde yeniden çizilir. Görünmemesi gereken bir şey görünüyorsa sohbette Kuika AI’a söyle ve tekrar kontrol et.
Görünümü cilala
Önizlemede Tasarımı düzenle’ye tıkla, sonra herhangi bir elemana tıkla: bir düğme, bir başlık, bir kart. Küçük bir araç çubuğuyla arka planı, metin rengini, yazı tipini, köşe yarıçapını ve boşluğu değiştirebilirsin. Daha büyük değişiklikler için Yeniden üret’i seç ve “Başka bir yerleşim dene” gibi bir yön seç. Her değişiklik sürüm geçmişine kaydedilir, istediğin zaman geri dönebilirsin.
Ekibinle paylaş
CRM denemeye hazır olunca Paylaş’a bas ve linki kopyala. Tüm ekibin günlük kullanımı için Yayınla menüsünden Test ortamına yayınla. Test’in kendi adresi ve ortak tek bir veritabanı vardır, yani herkes aynı fırsatları görür.
Her Pazartesi 09.00’da her satışçıya açık fırsatlarını, toplam değerini ve gecikmiş takiplerini içeren bir e-posta gönder.
Sık sorulan sorular
Kuika AI’da CRM yapmak için kod bilmem gerekiyor mu?
Hayır. İstediğini sade cümlelerle anlatırsın, bir planı onaylarsın, uygulamayı Kuika AI yazar. Merak edersen koduna bakabilir ve indirebilirsin, ama ona dokunman gerekmez.
Kişilerimi bir tablodan içe aktarabilir miyim?
Evet. Tabloyu CSV dosyası olarak kaydet, Veritabanı görünümünü aç, tabloyu seç ve CSV içe aktar’ı kullan. Bir şey yazılmadan önce dosyanın sütunlarını tablonun sütunlarıyla eşleştirirsin.
Her satışçı yalnızca kendi fırsatlarını görebilir mi?
Evet, istersen. Prompt’ta söyle, örneğin “satışçılar yalnızca kendi fırsatlarını görsün”, sonra uygulamanın böyle davrandığını doğrulamak için Şu rol olarak bak ile satışçı rolünü kullan.